****天恒置业集团-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科
****年度第*期****申购说明
*、重要提示
*、经中国银行间市场交易商协会中市协注[****]*****号文件批准,****天
恒置业集团-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科将在全国银行间债券市场发行“****天恒置业集团-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科
****年度第*期****”。
*、本次发行采用集中簿记建档、集中配售、发行金额动态调整、指定账户
收款的方式。望周知。
*、光大证券-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科及江苏银行-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科作为主承销商,组织承
销团承销本期****,光大证券-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科作为簿记管理人负责簿记建档
工作。
*、本期债务融资工具申购期间为****年*月*日*:**至*月*日**:**。投资人
请详细阅读本《****天恒置业集团-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科****年度第*期****申购说明》
(以下简称“《申购说明》”)。
*、本期债务融资工具的发行规模为人民币***元,期限*年。
*、本期债务融资工具按面值发行,申购区间为*.*-*.*%。填写申购利率时
按由低到高的顺序填写,申购利率的最小报价单位为*.**%。
*、承销商提交的簿记申购金额为实际需求金额。
*、在本《申购说明》中,工作日是指中国境内的商业银行对公工作日。
*、本次簿记建档仅接收承销商的《申购要约》。****投资者请通过承销商
购买本期债务融资工具。
**、本次集中簿记建档申购截止后将停止接收承销商的《申购要约》,敬请
留意。
**、本次集中簿记建档发行承销方式采用余额包销。
**、受国家宏观政策等因素影响,本期债务融资工具发行过程中,不排除经
主承销商、发行人协商*致,于簿记正式启动前推迟发行的可能性。
**、为尽量保证本期债务融资工具成功发行,本此簿记建档开始后,簿记申
购区间存在调整可能。
*、本期债务融资工具主要条款
*、债务融资工具名称:****天恒置业集团-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科****年度第*期短期融
资券。
*、计划发行规模:***元。
*、期限:*年期。
*、利率区间:*.*-*.*%。
*、债券面值:人民币***元。
*、发行日期:****年*月*-*日。
*、缴款日期:****年*月**日。
*、上市日期:****年*月**日。
*、兑付日期:****年*月**日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的
第*个工作日。
**、付息方式:按年付息。
**、本期债务融资工具的销售佣金费率以缴款通知书约定为准。
**、主体评级:**+。
**、债项评级:*-*。
**、登记托管形式:本期****采用簿记建档、集中配售方式发行,上
海清算所为本期****的登记、托管机构。
**、付息及兑付方式:本期债务融资工具的利息支付及到期兑付事宜按托管
机构的有关规定执行,由登记托管机构代理完成利息支付及本金兑付工作。
**、上述本期债务融资工具的基本情况与募集说明书不*致的,以《募集说
明书》为准。
*、申购区间
本期债务融资工具申购区间确定为:*.*-*.*%。
*、申购时间
本期债务融资工具申购期间为:****年*月*日*:**至*月*日**:**。承销商须
在上述规定的申购期间内通过集中簿记建档系统向簿记管理人提交《申购要约》,
申购时间以在集中簿记建档系统中将《申购要约》提交至簿记管理人的时间为准。
*、申购程序
*、承销商按本《申购说明》的具体要求,正确填写《申购要约》,并在本
《申购说明》要求的时间内,通过集中簿记建档系统进行申购。
*、各承销商应根据自己的判断,在本说明前述规定的申购区间内自行确定
申购价位,每家承销商可报出不超过***个意愿申购价位及相应的申购金额。每
个价位所对应的申购金额即为该成员在该价位愿意投资的需求,所有价位的申购
金额及最低承销额之和为该承销商愿意投资的总需求。
*、对于本期债务融资工具,每个承销商申购总金额下限为人民币*,****元
(含),且必须是人民币*,****元的整数倍。
*、确定发行规模
簿记管理人根据收到的《申购要约》进行簿记建档,统计有效申购的数量。
申购过程中,发行人及簿记管理人根据当前申购情况,拟就发行金额进行调整的,
应当首先就发行金额调整事项进行公开或定向披露,披露时点应不晚于簿记截止
时点前*个小时。调整后的发行金额应在此前确定的金额上下限区间范围内。发
行人及主承销商在发行完成后,应当于《发行情况公告》中披露实际发行金额和
及根据实际发行金额匡算的最终募集资金用途。
*、债务融资工具定价
本期债务融资工具定价原则及方式如下:
*、足额或超募的定价:
申购时间截止后,簿记管理人将全部合规申购单按申购利率由低到高逐*排
列,取募满簿记建档总额对应的申购利率作为最终发行利率。
*、认购不足的定价:
集中簿记建档中,如出现有效申购总金额小于基础发行规模的情况,可分如
下情形处理:
(*)提高利率区间再次簿记,并在簿记截止时间前完成。
(*)对于以代销方式承销的,缩减实际发行金额。
*、债务融资工具配售与缴款
*、定义:
(*)有效申购要约:在最终确定的发行利率以下(含)仍有申购数量的符合
簿记管理人格式要求的,于规定截止时间前通过集中簿记建档系统提交至簿记管
理人处,其申购价位位于本《申购说明》所确定的申购区间内,且****内容亦符
合本《申购说明》要求的《申购要约》。
(*)有效申购金额:每*有效申购要约中在最终确定的利率以下(含)的申
购数量总和。
(*)有效申购总金额:所有有效申购要约的本期债务融资工具申购金额总
和。
*、配售原则:
(*)如簿记区间内的合规申购总金额低于或等于簿记建档总额,原则上应
对全部合规申购进行全额配售;
(*)如簿记区间内的合规申购总金额超过簿记建档总额,原则上应对中标
利率以下的全部合规申购进行全额配售,对等于中标利率的合规申购进行按比例
配售,同时簿记管理人可适当考虑与投资者长期合作关系,对配售结果进行调整。
*、缴款办法:
簿记管理人光大证券-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科将于****年*月*日将《****天恒置业集团
-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科****年度第*期****配售确认及缴款通知书》(以下简称“《配
售确认及缴款通知书》”)通过集中簿记建档系统通知各承销商获配当期债务融
资工具面值金额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等,承销商应按照
《配售确认及缴款通知书》要求,于缴款日(****年*月**日**:**前足额将认购
款项划至簿记管理人指定的账户。
*、簿记管理人联系方式
*、簿记管理人的联系方式:
名称 |
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地址 |
****市****区复兴门外大街*号光大大厦**层 |
邮编 |
****** |
联系人 |
****、洪渤、刘东鑫、杨雪 |
****、洪渤、刘东鑫、杨雪 |
****、洪渤、刘东鑫、杨雪 |
电话 |
***-********、****、****、****、**** |
***-********、****、****、****、**** |
***-********、****、****、****、**** |
*、簿记管理人指定缴款账户:
户名:光大证券-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科
账号:*****************
开户行:中国光大银行上海分行浦东支行
现代支付系统号:************
汇款用途:****天恒置业集团-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科****年度第*期****承销款
各承销商应就其认购本期债务融资工具的有关事宜咨询其法律顾问及****
有关专业人士,并对认购本期债务融资工具的合法、合规性自行承担责任。
本期债务融资工具发行过程中存在延长簿记建档时间的可能。本机构承诺延
长前会预先进行充分披露,每次延长时间不低于*小时,且延长后的簿记截止时
间不晚于簿记截止日**:**。特殊情况下,延长后的簿记截止时间不晚于簿记截
止日次*工作日**:**。
(本页无正文,为《****天恒置业集团-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科****年度第*期****申购
说明》之签章页)
*******
(本页无正文,为《****天恒置业集团-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科****年度第*期****申购
说明》之签章页)
***
****天恒置业集团-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科****年度第*期****
发行申购要约
光大证券-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科:
本单位_____在此同意并确认:
申购****天恒置业集团-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科****年度第*期****发行的申购
价位及申购金额为:
申购价位(%) |
申购金额(面值) |
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*元 |
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*元 |
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*元 |
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*元 |
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*元 |
重要提示:
*.本期债务融资工具除主承销商外单个投资人最大申购额度为***元,最低
认购数量为*,****元,认购数量必须为*,****元的整数倍。
*.每笔申购金额对应*个单*申购利率,且不累计计算。
*.投资人将《申购要约》填妥签字并加盖公章后,于****年*月*日*:**-*
日**:**将该《申购要约》传真至***-********、***-********,联系电
话:***-********、***-********。
本单位基本信息表:
单位名称 |
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通讯地址 |
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邮编 |
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法人代表 |
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经办人 |
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联系电话 |
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传真 |
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手机 |
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电子邮件 |
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托管账户信息 |
户名:账号: |
销售佣金收款帐户信息 |
户名:账号:开户行:大额支付系统行号: |
本单位已充分了解本期债务融资工具发行有关内容和细节,现特此做出以
下声明、保证和承诺:
*、本单位依法具有购买本期债务融资工具的资格,有权向簿记管理人提交
本《申购要约》。并且,在任何可适用的法律和交易商协会相关自律规范文件要
求的情况下,已就此取得所有必要的批准、同意、决议和内部批准;
*、本单位已经完全了解和接受《****天恒置业集团-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科****年度第*
期****申购说明》的有关规定,并按照该说明填写本《申购要约》;
*、本单位同意并确认,本《申购要约》*经送达,即具有法律效力,不得
撤销;
*、本单位同意由主承销方根据簿记建档等情况确定本单位的具体配售金额,
并接受该所确定的最终债券配售结果;
*、本单位理解并接受,簿记建档结束后,本单位如果获得配售,簿记管理
人向本单位发出的《****天恒置业集团-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科****年度第*期****配
售确认及缴款通知书》将构成对本《申购要约》的接受,届时,本单位即有义务
按照其规定的时间、金额和方式,将认购款足额划至簿记管理人指定的账户。
法定代表人(或授权签字人)签字:
单位名称(盖章)
申购日期: